Reneva
Le Impostazioni raccolgono le configurazioni che usi ogni giorno. Nel menu trovi Personalizzazioni, Email e avvisi, Gestione piano e Generali.
Personalizzazioni
Personalizzazioni contiene categorie, ricorrenze, tipi di cliente, tag, colori e campi personalizzati. Servono a rendere coerenti le scelte nelle schede e nei documenti.
Email e avvisi
Email e avvisi contiene gli avvisi per te, le email ai clienti, i testi dei documenti e le impostazioni di invio.
Gestione piano
Gestione piano mostra il piano assegnato all'installazione e l'utilizzo del mese corrente.
In cima al pannello Fatture (Scegli azienda di fatturazione) l'Admin sceglie una delle proprie aziende per il piano, gli acquisti aggiuntivi e i rinnovi futuri. Reneva usa i dati della sua scheda, che puoi aprire dal nome dell'azienda. Cambiare l'azienda su cui stai lavorando non cambia questa scelta.
Puoi scegliere l'azienda anche prima che la fatturazione sia disponibile. Prima di pagare devi completare i dati richiesti nella scheda azienda e attendere la conferma dell'aggiornamento. Gli acquisti già confermati e le fatture emesse conservano il loro intestatario.
Generali
Generali riunisce le configurazioni amministrative:
- Aziende e utenti — dati dell'azienda, persone e ruoli.
- Metodi di pagamento — come incassi e cosa mostri nei documenti.
- Emissione documenti — documenti Reneva, storico importato e invio allo SdI.
- Aspetto — stile dei PDF e delle email dei documenti.
- Moduli — sezioni attive per l'azienda.
- AI — assistente e collegamenti esterni.
- Sviluppatori — chiavi per l'API REST e, sotto, i webhook verso altri programmi.
- Integrazioni — collegamenti con altri strumenti esterni.
Le voci amministrative compaiono solo al ruolo Admin. La configurazione dell'azienda attiva resta separata da quella delle altre aziende.