Reneva
In Clienti trovi una riga per ogni cliente dell'azienda attiva. Apri la riga per vedere dati, attività e note nello stesso posto.
La lista
Usa la ricerca e + Filtro per restringere l'elenco. La striscia sopra la tabella riassume le righe visibili; un riquadro cliccabile applica il filtro corrispondente.
Tipi cliente
Il campo Tipologia serve a classificare e filtrare i clienti. Gestisci i tipi in Impostazioni → Personalizzazioni → Tipi cliente.
Campi personalizzati
Per un dato che non esiste nella scheda, aggiungi un campo in Impostazioni → Personalizzazioni → Campi personalizzati. Il campo sarà disponibile anche nella scheda cliente.
Chi segue il cliente
Con più utenti, Chi segue il cliente indica chi della tua squadra segue quel cliente. Vale anche per i suoi canoni e progetti cliente: per dare accesso a un canone o a un progetto cliente si fa seguire il suo cliente.
Portale cliente
Dalla scheda cliente o dal menu Altre azioni della sua riga, premi Portale cliente. Copi un nuovo link valido per 30 giorni allo storico dei documenti di quel cliente presso l'azienda attiva. Inoltralo al cliente con il canale che preferisci.
Per copiare il link devi poter modificare i clienti. Servono un cliente non archiviato, un'email valida e almeno un documento pubblicato. Il clic copia il link: non apre il portale e non invia email.