Reneva
Usa Archivia quando non vuoi più usare un cliente, ma vuoi conservarne la storia. Usa Elimina solo per una riga creata per errore e senza dati da proteggere.
Archivia
Archivia toglie il cliente dalle liste e dalle nuove selezioni, senza cancellare le attività collegate. Trovalo con Stato → Archiviati e usa Ripristina se deve tornare operativo.
Se il cliente ha un accesso attivo al portale, l'archiviazione lo revoca subito.
Il pulsante è spento, con il motivo, se il cliente ha ancora una di queste cose:
- Canoni o spese ricorrenti attivi: archiviali prima.
- Progetti cliente da incassare: chiudili prima.
- Fatture aperte o scadute: incassale prima.
Elimina
Elimina è definitivo. Reneva blocca l'azione quando il cliente ha documenti emessi oppure canoni o progetti cliente con incassi da conservare; in quel caso archivia il cliente.
Doppioni
Il cliente di un canone o di un progetto cliente esistente non si cambia. Per spostare l'attività su un altro cliente usa Duplica dal menu Altre azioni, scegli il cliente corretto e controlla la bozza.
Duplica crea una nuova bozza: non porta con sé documenti, incassi e storico. Fatture e incassi già registrati restano sul cliente di partenza, quindi un doppione con documenti emessi si archivia, non si elimina.