Reneva
Apri Nuovo cliente (Nuovo → Cliente) e compila il nome e i dati che ti servono; gli altri li completi quando servono.
I campi
| Sezione | Cosa inserire |
|---|---|
| Cliente | Nome / Ragione sociale, Tipologia, Chi segue il cliente (con più utenti) e Paga con. |
| Contatti | Referente, Email, Telefono e Sito web. |
| Dati fiscali | Partita IVA, Codice fiscale, Codice destinatario SDI e PEC quando devi emettere documenti che li richiedono. |
| Indirizzo | Paese, indirizzo, città, CAP e provincia o stato. |
Chi segue il cliente
Con più utenti la scelta è obbligatoria e di serie è il tuo utente; l'amministratore può scegliere altre persone con accesso all'azienda. Con un solo utente il campo non compare.
Clienti importati
Reneva seleziona chi avvia l'importazione, anche se un'altra persona la conferma; l'anteprima ne mostra il nome. Le assegnazioni già presenti restano; se la persona scelta non ha più accesso, Reneva lo segnala prima di creare il cliente.
Task dei canoni e dei progetti
Se un canone o un progetto cliente non ha partecipanti propri, i nuovi task delle sue voci vanno a chi segue il cliente e ha ancora accesso. Nella finestra del task puoi scegliere altri assegnatari; i task esistenti conservano i loro.
Paese e dati fiscali
Scegli prima il Paese: per un cliente italiano compare Provincia, per gli altri Provincia / Stato. Cerca Paese e provincia per nome o sigla. Prima di emettere un documento completa i dati fiscali che la sua situazione richiede.
Se dopo il salvataggio mancano dati per la fattura elettronica (indirizzo, SDI o PEC), Reneva te li elenca: il cliente si salva comunque.
La fattura elettronica ha due limiti che non dipendono dai dati compilati: Reneva non la emette per un cliente con Tipologia Pubblica Amministrazione né per un cliente Privato con Paese estero. Per loro restano disponibili i documenti che non sono fatture elettroniche, come i preventivi: Controlli prima dell'emissione.
Controlli sui dati
Reneva controlla il formato di Partita IVA e codice fiscale italiani. Per una Azienda italiana la Partita IVA è obbligatoria; PEC e Codice destinatario SDI sono facoltativi ma, se li compili, devono avere un formato valido. Un codice di 6 caratteri è di un ufficio della Pubblica Amministrazione: la scheda te lo ricorda se la tipologia è un'altra.
La stessa Partita IVA non può appartenere a due clienti della stessa azienda, anche se uno è archiviato; con il permesso di modifica il messaggio apre il cliente già presente.
Partita IVA di un cliente dell'Unione europea
Per un cliente di un altro paese dell'Unione, l'avviso nella scheda porta Verifica Partita IVA UE: Reneva interroga il registro europeo (VIES) e mostra l'esito. Finché la partita IVA non risulta valida l'emissione di un documento resta bloccata. Ripeti la verifica se la cambi.
Valore del cliente
Il riquadro mostra un totale di quanto il cliente ti ha pagato, nella valuta dell'azienda, senza convertire altre valute. Con il permesso di vedere i costi trovi sotto anche «− Spese» e «= Netto». Senza il permesso sui Documenti il riquadro non compare: gli incassi stanno lì.
Dati da Fatture in Cloud
Il badge FIC indica la provenienza. Modifichi i dati in Reneva con i normali permessi; relazioni e documenti storici restano.
Campi personalizzati
I campi creati in Impostazioni → Personalizzazioni → Campi personalizzati compaiono anche qui.
Link del cliente
Nella testata della card Cliente una fila di icone: la prima apre il Sito web (se compilato), con + (dopo il primo salvataggio) aggiungi un link con URL, icona e nome facoltativo. Clicca un'icona per modificarla o eliminarla; trascinala per riordinarla.