Reneva
Apri un cliente dalla lista per vedere ciò che gli è collegato. Le tab disponibili dipendono dai moduli attivi e dai tuoi permessi.
Le tab
| Tab | Cosa trovi |
|---|---|
| Anagrafica | I dati del cliente. |
| Situazione | Valore del cliente, documenti, canoni, progetti cliente, spese e ore collegate quando disponibili. |
| Note | Appunti, file utili e il Registro invii email. |
Situazione
La tab Situazione è la scheda unica del cliente: sotto il riquadro Valore del cliente trovi prima i documenti intestati al cliente, poi i suoi rapporti. Apri una riga per arrivare al documento, al canone, al progetto cliente o alla spesa collegata. Le spese restano separate perché sono uscite.
Accanto a Scarica, nell'elenco dei documenti, trovi Consuntivo per il cliente: un PDF con tutti i documenti del cliente, di ogni anno.
Valore del cliente
Il riquadro Valore del cliente distingue ciò che hai incassato, ciò che è attivo e la data da cui il cliente è presente in Reneva. Se assegni una spesa al cliente, la relativa uscita resta separata dall'incassato.
Email e note
Usa Invia email nella testata quando il tuo ruolo lo consente. Nella tab Note, il Registro invii email conserva data, oggetto ed esito insieme agli appunti e ai file del cliente.