Reneva
Un progetto cliente serve per una prestazione una tantum. Parti da Nuovo → Progetto cliente oppure dal pulsante Nuovo nella lista Progetti cliente.
Se il cliente deve accettare un preventivo, parti dal link Crea preventivo in alto, disponibile quando puoi emettere preventivi. Dopo l'accettazione, usa Crea progetto dalla scheda del preventivo per creare il progetto cliente.
Puoi anche creare il preventivo dalla scheda di un progetto cliente già salvato: cliente e voci arrivano già compilati. Segui Emettere un documento.
La tab Progetto cliente
Scegli il Cliente e inserisci il titolo e le altre informazioni richieste. Se il cliente non esiste, crealo prima o salva il progetto cliente prima di aprire la sua scheda. Con più utenti il progetto cliente lo segue chi segue il suo cliente: si imposta nella scheda del cliente.
La Scadenza parte vuota. Se la compili, da quella data partono i promemoria; se la lasci vuota non parte nessun promemoria e il documento usa i termini di pagamento dell'azienda.
Voci e importi
Nella tab Voci e importi aggiungi le voci del progetto cliente. Ogni voce descrive ciò che vendi, quantità e prezzo.
Puoi partire da una voce del listino oppure scriverne una nuova. Qui trovi anche il totale e il pulsante Dividi in rate per dividere il pagamento.
Le rate si leggono nella sezione Rate, sotto voci e totali, nello stesso punto prima e dopo il salvataggio.
Nel prospetto, sconto e rivalsa precedono l'Imponibile; IVA e bollo precedono il Totale, mentre ritenuta e Netto a pagare stanno sotto.
Salvare
Salva conserva il progetto cliente e apre la sua scheda: per fatturare usa Crea documento quando vuoi. Salva e nuovo conserva il progetto cliente e apre una nuova scheda vuota.
Il progetto cliente nasce attivo ed entra subito nelle liste e nei conteggi previsti: la finestra di creazione non ha una scelta Bozza.
Per prepararlo con calma, dopo il salvataggio scegli Bozza dal menu Cambia stato della scheda: esce dai totali finché non lo riattivi. La voce è disponibile solo senza incassi registrati e senza documenti emessi; altrimenti usa Archivia.
Le ore del progetto cliente
Se il modulo ore è attivo, nella tab Progetto cliente trovi anche attività e ore collegate. Le ore aiutano a leggere costi e redditività quando hai i relativi permessi.
Copia nel canone
Su una voce del progetto cliente, usa Copia nel canone. Reneva crea un canone in bozza con quella voce: cliente e metodo di pagamento sono ereditati dal progetto cliente. La voce esce dal progetto cliente solo se attivi Togli la voce dal progetto cliente. Se non si può togliere (è l'unica voce con importo, il progetto cliente ha un documento chiuso, il preventivo è accettato o le rate già protette superano il nuovo totale), l'opzione resta spenta e un avviso ne spiega il motivo: viene creato solo il canone.
Controlla Ricorrenza e Prima scadenza, poi premi Crea canone.