Reneva
Per aggiungere un progetto cliente premi Nuovo progetto cliente, compila la finestra e conferma con Crea progetto cliente. La lista raccoglie le prestazioni una tantum: usa filtri e periodo per concentrarti su quelle da seguire.
I due assi dello stato
Lo Stato dice se il progetto cliente è in bozza, attivo, in pausa o archiviato. Lo stato degli incassi dipende invece da rate, documenti e pagamenti registrati.
La striscia dei numeri
La striscia mostra i totali della vista, come valore dei progetti cliente, incassato, da incassare e da emettere. Un riquadro cliccabile apre la lista con il filtro corrispondente.
Incassato e Fatturato contano l'anno scelto in alto: il primo per data di incasso, il secondo per data di emissione.
I valori di incasso sono stime finché non esiste il documento o il pagamento registrato, e seguono le Scelte fiscali del progetto (rivalsa, casse, ritenute, bollo). Non sommare riquadri che rispondono a domande diverse.
Il periodo
Il selettore periodo limita la lista e i riquadri che dipendono dalla vista. Usa Vedi tutto per tornare a tutti i progetti cliente.
Filtri e tab
Filtra per stato, cliente, categoria, responsabile, scadenza e incasso quando disponibili. Le tab in alto aiutano a separare i gruppi principali della lista.
Archiviati per motivo
Con Stato → Archiviati puoi vedere il motivo indicato all'archiviazione. I motivi sono propri del progetto cliente: Progetto concluso, Annullato dal cliente, Altro. Usa Ripristina se deve tornare in lavorazione.
Azioni sulle righe
Apri la riga per i dettagli. Il menu Altre azioni offre le azioni disponibili per lo stato del progetto: modificare, duplicare, archiviare, riaprire un archiviato, creare il documento, gestire rate e promemoria.
Per dividere o incassare un progetto cliente, vedi Rate e incassi del progetto cliente.
Importare ed esportare
Esporta scarica le righe in vista. Importa carica un CSV con i dati dei progetti cliente; controlla il file degli eventuali scarti nella campanella.
Un CSV esportato con la colonna ID, reimportato, aggiorna il progetto invece di duplicarlo. Un CSV non cambia il cliente di un progetto esistente (la riga è scartata); gli importi di un progetto con più voci, sconti o quantità si modificano dalla scheda.