Reneva
Un canone serve per un servizio che si rinnova. Scegli cliente, frequenza e prima scadenza, poi aggiungi le voci che il cliente paga.
Da dove si parte
Apri Nuovo → Canone oppure premi Nuovo nella lista Canoni. Puoi anche trasformare un progetto cliente in canone dalla sua scheda.
Se il cliente deve accettare un preventivo, parti dal link Crea preventivo in alto, disponibile quando puoi emettere preventivi. Dopo l'accettazione, usa Crea progetto dalla scheda del preventivo per creare il canone.
Puoi anche creare il preventivo dalla scheda di un canone già salvato: cliente e voci arrivano già compilati. Segui Emettere un documento.
La tab Canone
Scegli il Cliente, inserisci il titolo e scegli Ogni quanto. La Prossima scadenza è la prima data da cui partono i rinnovi e gli avvisi: in creazione non può essere prima di oggi.
Controlla anche metodo di pagamento e le altre opzioni disponibili. Con più utenti il canone lo segue chi segue il suo cliente: si imposta nella scheda del cliente. Se il cliente non esiste, crealo prima o salva il canone prima di aprire la sua scheda.
Campi personalizzati
I campi personalizzati dipendono dalla tua azienda. Compilali quando servono a descrivere o filtrare il canone.
Salvare
Salva crea il canone attivo e apre la sua scheda: per fatturare usa Crea documento quando vuoi. Salva e nuovo lo crea e riapre la scheda vuota. Un canone attivo segue subito le sue scadenze; la finestra di creazione non ha una scelta Bozza.
Per preparare il canone senza farlo rinnovare, dopo il salvataggio scegli Bozza dal menu Cambia stato. La voce è disponibile solo senza periodi fatturati o pagati e senza documenti emessi: vedi Stati e archivio.
Dopo la creazione
Apri la scheda del canone per aggiungere voci, impostare avvisi e seguire scadenze, documenti e incassi.