Reneva
Per aggiungere un canone premi Nuovo canone, compila la finestra e conferma con Crea canone. Qui trovi ciò che è specifico della lista; filtri, colonne, viste salvate e periodo comuni a tutte le liste sono in Leggere le liste.
Il periodo
Il selettore in alto restringe la vista per scadenza. I canoni attivi e in pausa restano visibili in ogni anno; le bozze e gli archiviati seguono il loro anno.
I numeri della striscia
| Riquadro | Cosa indica | Clic |
|---|---|---|
| In elenco | quante righe stai guardando | — |
| In scadenza 30 gg | l'importo dei canoni in scadenza nella finestra | filtra le scadenze |
| Canoni/mese | il ricavo ricorrente mensile della vista | — |
| Costo a me/mese e Margine mese | costi e margine mensili, se puoi vedere i costi | — |
| Periodi scaduti | l'importo dei periodi scaduti e non pagati, con il numero dei canoni | filtra gli scaduti |
| Fatturato | le fatture emesse quest'anno per questi canoni, al netto delle note di credito, quando il modulo Documenti è attivo | — |
| Da emettere | quanti canoni in vista hanno almeno un periodo da fatturare; i periodi con proforme incassate, anche in parte, sono esclusi | filtra |
Come contano i riquadri
Da emettere segue ricerca, periodo, tab e filtri della lista: cercando «Hosting» conta solo i canoni trovati con un periodo da fatturare. Il clic restringe la lista a questi canoni.
Gli importi di In scadenza 30 gg e Periodi scaduti seguono le Scelte fiscali del canone: rivalsa, casse, ritenute e bollo. La colonna Totale usa lo stesso criterio. Per un periodo già documentato, Periodi scaduti mostra il residuo effettivo: gli incassi parziali lo riducono, il saldo lo porta a zero. Senza documento mostra la stima da incassare.
In scadenza 30 gg considera tutte le scadenze dei canoni nella finestra, con il bollo stimato per ciascun documento previsto. Un documento già emesso copre solo il suo periodo: le scadenze successive restano nella previsione. Il conteggio indica i canoni distinti, che ritrovi aprendo il collegamento.
Le tab di Ogni quanto
Sopra la lista trovi una tab per ogni valore di Ogni quanto. Premine una per vedere solo quei canoni. L'ordine segue Impostazioni → Personalizzazioni → Ricorrenze.
Filtri specifici
- Stato — scegli tra i canoni attivi, in bozza, in pausa o archiviati.
- Incasso — puoi scegliere più stati insieme.
- Scadenza — mostra le righe scadute o in scadenza.
- Da emettere — i canoni non archiviati con almeno un periodo da fatturare. Una proforma senza incassi non esclude il periodo; un incasso, anche parziale, sì.
- Utente e Solo i miei — disponibili quando ci sono più utenti.
Stato e Incasso
Stato è la scelta fatta sulla scheda: Bozza, Attivo, In pausa o Archiviato. Incasso descrive invece il periodo in corso e si aggiorna dai documenti, dagli incassi e dalla scadenza.
| Incasso | Quando lo leggi |
|---|---|
| Preventivo creato | esiste un preventivo ma non un documento che chieda il pagamento |
| Da incassare | il periodo è aperto e non risulta incassato |
| Scaduto | la scadenza è passata e il periodo non risulta incassato |
| Pagato | il periodo risulta incassato |
| Stornato/Annullato | una nota di credito ha stornato il periodo |
Per cambiare lo Stato, segui Stati e archivio del canone. Per registrare un pagamento, vedi Scadenze e pagamenti.
Il riquadro Incasso
Nel Quadro generale, il riquadro Incasso conta i canoni attivi per stato di incasso. Clicca una riga del riquadro per aprire la lista già filtrata.
Toglilo e riaggiungilo da Aggiungi widget.
Colonne da conoscere
La vista iniziale dipende dalle scelte dell'avvio guidato. Da Mostra/Nascondi colonne puoi aggiungere informazioni come Ultimo avviso, Documento, Pagamento automatico, Ore e Redditività, quando disponibili per il tuo ruolo e i moduli attivi.
Le icone della riga
La busta apre Avvisa il cliente con il testo del canone già pronto. Le altre azioni sul canone sono nel menu Altre azioni.
Importare ed esportare
Esporta scarica le righe in vista, comprese le colonne che hai scelto. Importa carica un CSV con i dati del canone.
Se reimporti un CSV esportato con la colonna ID, Reneva aggiorna il canone invece di duplicarlo. Controlla il file degli eventuali scarti nella campanella.
Un CSV non cambia il cliente di un canone esistente (la riga viene scartata); gli importi di un canone con più voci, sconti o quantità si modificano dalla scheda.