Reneva
Gli elenchi principali condividono gli stessi comandi. Le opzioni cambiano con la sezione e con il tuo ruolo; quelle di una sezione sono nel suo articolo, per esempio Canoni.
La striscia dei numeri
La striscia riassume gli indicatori più utili della sezione. Un riquadro presentato come collegamento applica alla tabella il filtro corrispondente.
L'icona con la i spiega il calcolo. Di serie i riquadri sono quattro: l'ingranaggio sceglie quelli visibili e Ripristina predefiniti riporta la selezione iniziale. Alcuni riquadri contano tutta l'azienda e spariscono quando restringi la vista con un periodo, una tab o una ricerca.
Ricerca e filtri
Dove c'è un periodo, il calendario è accanto alle tab; da telefono è sotto, e le tab scorrono di lato.
Cerca restringe le righe. + Filtro aggiunge una condizione; le etichette attive mostrano cosa stai filtrando e si tolgono con un clic.
Se il menu contiene almeno quattro filtri, Cerca nei filtri trova nomi e opzioni e apre i gruppi corrispondenti. Svuota la ricerca per rivedere tutto; le condizioni già applicate restano attive. Per esempio, scrivi «pagamento» per trovare i filtri che riguardano i pagamenti.
Per esempio, in Canoni scrivi «Manutenzione» in Cerca. Per vedere solo i periodi scaduti, aggiungi Incasso → Scaduto da + Filtro. Le differenze tra Stato e Incasso sono in Stato e Incasso.
Colonne e ordinamento
Fai clic sul titolo di una colonna ordinabile per cambiare l'ordine. Il comando delle colonne sceglie quali mostrare e, dove previsto, il loro ordine. Da telefono mostra solo quelle che servono: il resto è nella scheda dell'elemento.
Viste salvate
Quando salvi una vista conservi filtri, ricerca, ordinamento e colonne dell'elenco, per ritrovare una lettura ricorrente come «Spese da controllare».
Per esempio, in Canoni svuota Cerca, applica Incasso → Scaduto, premi il + delle viste e Salva come vista. Scrivi «Canoni da sollecitare» e conferma con Crea vista. Riaprendola, rivedi i dati aggiornati con le stesse scelte. Puoi lasciare una ricerca attiva e scegliere l’ordinamento prima di salvare.
Se cambi una vista esistente:
- Salva aggiorna le scelte di quella vista.
- Salva come nuova crea una vista distinta.
- Annulla ripristina le scelte salvate.
Navigazione tra schede
Apri una riga dell’elenco e usa i collegamenti Precedente e Successivo in fondo alla scheda: seguono le righe selezionate dai filtri e dalla ricerca, nell’ordine dell’elenco. La tab che stai leggendo resta selezionata: per esempio, passando al cliente successivo da Note, rimani su Note.
Importare un file
Dove la sezione offre Importa da CSV, carica il file e controlla gli abbinamenti delle colonne; anteprima e conferma restano a te. Abbina con AI, se disponibile nel tuo piano, invia le intestazioni e fino a tre righe abbreviate solo dopo il tuo consenso per quel file: un nuovo file richiede un nuovo consenso. Il percorso completo è in Importare invece di creare.
Quadro generale
Il Quadro generale raggruppa le righe per stato o categoria. Apri un gruppo per vederne gli elementi; torna all'elenco per cercare, filtrare o lavorare su una riga. Un esempio è in Documenti.