Reneva
In Documenti trovi preventivi, ricevute e fatture, archiviati e numerati. Li emetti con Nuovo documento, oppure dalle schede di canoni e progetti cliente con Crea documento, che porta voci e importi già compilati. Un clic sulla riga apre il documento: in modifica se c'è ancora qualcosa da correggere, altrimenti sulla sua scheda. Come si emette: Emettere un documento.
Il percorso di un documento
Emettere un documento muove il canone o il progetto cliente da cui nasce: ne segui il percorso con l'etichetta in alto nella scheda e la colonna Incasso delle liste.
| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| Bozza | in preparazione, non ancora emesso |
| Preventivo creato | c'è un preventivo, e nessun documento che chieda ancora il pagamento |
| Da incassare | emesso, si aspetta il pagamento |
| Scaduto | la data di pagamento è passata senza incasso: sul documento resta Da incassare in rosso con «scaduto da N gg» sotto; su un preventivo è il motivo dentro Perso |
| Parzialmente pagato | incassato un acconto, manca il saldo |
| Pagato | chiuso: incasso completo |
| Stornato/Annullato | annullato o stornato con nota di credito |
Esempio: generi la proforma del canone annuale di Rossi Srl dal canone con Crea documento, la invii via email dall'app e, quando arriva il bonifico, la segni pagata: si chiude anche l'incasso del canone collegato, un gesto solo per due registrazioni.
Come si leggono gli stati
Il vocabolario è uno solo, qualunque sia l'origine (Reneva o Fatture in Cloud): un preventivo porta la scheda su Preventivo creato, mentre proforma, fattura e ordine su Da incassare (la proforma chiede già il pagamento, il preventivo è ancora una proposta). Reneva dice creato e non «inviato» perché sa solo che il documento esiste: se lo spedisci da un altro portale, l'invio avviene fuori da Reneva. Un preventivo annullato non conta più.
Invio via email e aspetto dei documenti
I documenti si inviano al cliente dall'app. Da Impostazioni → Email e avvisi → Scadenze personalizzi i testi delle email; da Impostazioni → Generali → Aspetto scegli colori, carattere e dimensione del logo e vedi l'anteprima del PDF. Il logo si carica in Aziende, campo Logo azienda.
Fatturazione elettronica
Per emettere fatture elettroniche e farle arrivare all'Agenzia delle Entrate configura l'emissione nativa da Emissione documenti. L'invio allo SdI dipende dal canale scelto per l'azienda:
- Fatture in Cloud — i documenti già acquisiti conservano gli esiti archiviati; le nuove emissioni da lì sono ritirate.
- Reneva — segui il percorso previsto per la tua azienda e aggiorni lo stato del documento.
Il quadro completo è in Emettere un documento. Senza collegamenti, preventivi, proforma e ricevute restano completi e inviabili.