Correggere o annullare un documento

Apri il documento dalla lista: il rimedio dipende da tipo e stato.

Nota di credito

Per correggere una fattura emessa da Reneva usa Nota di credito dal menu Altre azioni. La finestra mostra le voci con il loro importo: lascialo per stornarle, abbassalo per una correzione parziale, metti 0 per togliere la voce. La nota non storna più imponibile di quanto resta nella fattura, aliquota per aliquota. Dopo lo storno, emetti un nuovo documento se il cliente deve ricevere una fattura corretta.

Se la fattura elettronica è già stata trasmessa non modificarla: usa la nota di credito e segui il normale percorso di emissione. Sulle fatture da Fatture in Cloud l'azione non è disponibile; restano consultabili le note e gli originali già archiviati.

Collegamento e metodo di pagamento

La nota resta collegata alla fattura e ne eredita il metodo di pagamento, che puoi cambiare prima di emetterla. Non annulla l'incasso già registrato: dalla sua scheda Apri la fattura porta agli Incassi (con più scadenze, ognuno si gestisce dalla propria riga) o al badge Pagato (con una scadenza sola).

Rimborso al cliente

Se la fattura era già incassata, la scheda della nota mostra Da rimborsare al cliente: la cassa ancora trattenuta, mai oltre l'importo della nota. Usa Registra rimborso: scegli l'incasso, l'importo (proposto il residuo) e la data. Il movimento Rimborso finisce nei Registri con lo stesso conto e metodo dell'incasso e l'avviso si ritira da solo. In Documenti, scheda Note di credito, Da rimborsare mostra il totale da restituire e filtra le note interessate.

Storno completo e bollo

Quando le note coprono tutta la fattura, questa risulta stornata e l'ultima nota restituisce anche il bollo, se l'avevi addebitato al cliente; una nota parziale non lo restituisce. Due note che chiudono la fattura possono differire di un centesimo per arrotondamento (Fatture in Cloud e Casse). La nota può avere un proprio bollo a tuo carico, che non aumenta il credito del cliente.

Ricevuta occasionale da Canone o Progetto cliente

Correggi prima la scheda, poi usa Rigenera documento sulla ricevuta, finché non è registrato un incasso. La ricevuta emessa non si aggiorna da sola; la rigenerazione aggiorna anche l'importo ancora da incassare.

Annullare un incasso

Annulla l'incasso riporta il documento a Da incassare, ma l'effetto sui Registri dipende dall'incasso:

• Incasso di una sola scadenza: il movimento viene stornato per intero.
• Un pagamento che salda più scadenze: sulla riga scelta si storna solo la sua quota e le altre restano incassate. Con 900 € che saldano due scadenze da 450 €, annullare la prima lascia 450 € incassati.
• Fattura nata da una proforma già incassata: annullare il saldo ereditato riapre il credito sulla fattura, ma l'entrata resta nei Registri, sulla proforma.

Un incasso già rimborsato, o non registrato a mano in Reneva, non si annulla da qui.

Chiudere o riaprire un preventivo

Per un preventivo che non deve più essere accettato apri il documento, clicca la pillola di stato e scegli Rifiutato: indica il motivo e, se vuoi, una nota. Resta nell'archivio e non può più generare documenti o progetti cliente.

Per riaprirlo, anche se è scaduto, scegli In attesa e indica la Nuova validità. Un preventivo accettato o già trasformato non si riapre. Il link già inviato non vale per la nuova versione: invia di nuovo il preventivo.

Annullare una proforma

Da Altre azioni usa Annulla proforma per una proforma che non deve più chiedere il pagamento: scegli l'Esito. La proforma resta consultabile come annullata e le scadenze aperte e i solleciti si fermano.