Reneva
Personalizzazioni contiene le scelte riutilizzabili nelle schede. Crea qui una voce quando vuoi usarla più volte.
Chi le apre lo decide il ruolo, nella sezione Personalizzazioni: con Consulta le vedi, con Modifica crei e cambi le voci, anche dal «+» accanto ai campi delle schede. L'amministratore le ha sempre. In elenco vedi solo le personalizzazioni dell'azienda aperta.
Cataloghi
| Sezione | Uso |
|---|---|
| Categorie | voci di canoni, progetti cliente e listino. |
| Ricorrenze | frequenza dei canoni. |
| Tipi cliente | classificazione dei clienti. |
| Categorie spese | classificazione delle uscite. |
| Campi personalizzati | informazioni aggiuntive nelle schede. |
| Tag e colori | etichette e colori riutilizzabili. |
Se una ricorrenza è già usata in canoni o spese, puoi cambiarne il nome ma non il numero di mesi: le scadenze esistenti conservano la loro frequenza.
Nella lista delle ricorrenze, l'icona Esporta CSV in alto scarica nome e frequenza.
I Metodi di pagamento stanno in Generali perché appartengono all'azienda attiva e compaiono nei documenti.
Nomi
Nella stessa azienda due voci di un catalogo non possono avere lo stesso nome: Reneva lo segnala prima di salvare. Due ricorrenze non possono avere gli stessi mesi, e un campo personalizzato non può ripetere l'etichetta nella stessa sezione. Aziende diverse possono usare gli stessi nomi. I tag fanno eccezione: due tag possono chiamarsi allo stesso modo.
Ordine
Una voce nuova entra in fondo all'elenco. Trascina una riga per cambiare l'ordine nelle scelte. Nelle nuove schede Reneva propone la prima voce disponibile solo se non hai già scelto una voce o salvato una preferenza per il cliente o il fornitore. Le preferenze e i valori storici non cambiano quando riordini l'elenco.
Puoi eliminare una voce solo quando non ha collegamenti. Se è già usata, rimuovi prima i collegamenti; il cestino disabilitato spiega cosa la blocca.