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Ticket con i clienti

Aprire, leggere e chiudere i ticket con i clienti nel portale del commercialista.

Apri Ticket, la prima pagina del portale: a sinistra l'elenco, a destra la conversazione. Ogni ticket riguarda un cliente e resta consultabile anche quando è chiuso.

Domande frequenti

Aperti, Chiusi o Tutti filtrano l'elenco; Cerca trova anche le parole dentro i messaggi.

Come apro un ticket?

In Clienti premi Nuovo ticket sulla riga del cliente, o aprilo dalla sua scheda. Scrivi Oggetto e Messaggio, aggiungi gli allegati se servono e premi Apri il ticket.

Cosa succede quando un cliente apre un ticket?

Ricevi un'email e un avviso in campanella; con l'app installata anche una notifica sul telefono. Il ticket compare in cima all'elenco con Da leggere, che sparisce quando apri la conversazione.

Come allego un file?

Usa Allega o trascina i file nella chat prima di inviare: fino a 10 per messaggio, 5 MB ciascuno. Ogni tuo allegato chiede una categoria; i file restano anche nella scheda del cliente, in File.

Come chiudo un ticket?

Solo tu chiudi un ticket, con Chiudi ticket: resta consultabile e Riapri ticket riprende lo scambio. Se il cliente ti toglie l'accesso, i suoi ticket aperti si chiudono e restano in sola lettura.