Reneva
Apri Clienti per vedere le aziende che ti hanno dato accesso. Il nome apre la scheda del cliente; i tre puntini aprono Documenti o Registri.
Domande frequenti
Come arriva un nuovo cliente?
Il cliente ti invita da Reneva con la tua email. Se hai già un account verificato lo trovi subito qui; altrimenti ti registri dal link dell'invito e il collegamento si attiva dopo la verifica.
Come cerco e scarico i clienti?
Cerca per nome, partita IVA, codice fiscale, città, email o telefono. Stato parte da Attivi; Revocati mostra chi ti ha tolto l'accesso, in sola lettura. Un cliente col piano disdetto resta fra gli Attivi con la scritta Piano disdetto (Prova scaduta a fine prova): scheda e ticket in sola lettura, senza Documenti e Registri, finché non riattiva il piano. Tre giorni prima della chiusura ricevi un'email. Scarica tutti crea un CSV con ricerca e filtri applicati.
Se la prova di un cliente scade senza un abbonamento pagato, il suo account si cancella con documenti e file 14 giorni di calendario dopo la fine della prova. L'email di tre giorni prima porta la data: il cliente può attivare il piano o scaricare tutto da Gestione piano.
Dove trovo i file di un cliente?
Nella scheda del cliente la tabella File raccoglie gli allegati dei ticket, anche chiusi; fatture e documenti contabili sono nei Registri. Filtra con Periodo, Categoria e Provenienza, poi apri il nome o premi Scarica.
Cosa posso fare nei dati del cliente?
Con un ruolo assegnato usi le funzioni che il ruolo consente; senza ruolo l'accesso è in sola lettura. Torna al portale ti riporta qui senza un secondo accesso.
Dati fiscali
Nella scheda cliente scegli Anno, poi Dati fiscali. I tab Profilo e Dati integrativi hanno gli stessi campi che il cliente trova in Analisi. Con un accesso attivo e un ruolo che modifica i documenti e vede tutte le analisi e i costi puoi collaborare con gli altri commercialisti autorizzati.
Salva bozza conserva i dati nel portale, senza cambiare la stima del cliente né avvisarlo. Pubblica al cliente aggiorna i dati effettivi dell'anno e avvisa gli amministratori che accedono all'azienda, con anno, campi modificati e collegamento ad Analisi. Storico pubblicazioni conserva dati, autore e data di ogni pubblicazione.
Per esempio, salva in bozza i contributi versati da Marta mentre li verifichi; pubblicali quando il dato è confermato. Il cliente consulta l'anno pubblicato e chiede le correzioni al commercialista. Quando non resta un commercialista autorizzato a scrivere, il cliente può modificarlo di nuovo.
Gli anni restano separati. Nel nuovo anno viene proposto soltanto il profilo compatibile precedente: confermalo e inserisci gli importi annuali. Vuoto significa dato mancante; 0 conferma l'assenza dell'importo. Se compare un conflitto, riapri Dati fiscali per leggere gli ultimi dati prima di riprovare.
Con accesso revocato consulti soltanto le pubblicazioni del tuo canale; le bozze e i dati successivi degli altri gestori restano riservati. Alla scadenza dell'accesso scrivibile puoi consultare le pubblicazioni senza modificarle.